فرانک و جو در خلیج بارمت مشغول قایقسواری هستند که ناگهان در میان توفان و مه، غریبهای سوار بر قایقی تندرو، به قایقشان میزند و فرار میکند.
کارآگاهان جوان، در پی غریبهی خطرناک، وارد ماجراجویی جذابی میشوند و چیزی نمیگذرد که از کوهها و بیابانهای ناشناختهی مکزیک سر درمیآورند.