«فریدون» این بار در نقش «زال» پهلوان ظاهر می شود و با سیمرغ رو به رو می گردد. پیرمردی که فریدون را نفرین کرده دو راه پیش روی فریدون می گذارد که یا باید زال باقی بماند یا به زندگی فقیرانه اش بازگردد. فریدون تصمیم درستی می گیرد و با آگاهی از این مطلب که او از استعدادهای زال برخوردار نیست؟، سعی می کند باعث بدنامی زال نگردد. قابل ذکر است که مخاطبان در این داستان با چگونگی داستان زندگی زال آشنا می شوند. پیام این داستان به مخاطبان این است که همیشه نسبت به استعدادها و شخصیت خود، آگاهی داشته باشند.