«فری» در اثر نفرین پیرمرد سفیدپوش به موش خاکستری رنگ تبدیل می شود و آن را با «موش جادوگر» اشتباه می گیرند. رییس موش ها از موش لاغر می خواهد تا خانه اش را به فری بدهد ولی موش لاغر خانه اش را نمی دهد. مار به خانه موش لاغر حمله می کند و فری تنها موشی است که کمکش می کند و به موش لاغر یاد می دهد که با تدبیر و بدون زور و بازو هم می شود دشمن را شکست داد. پیام این داستان به مخاطبان، گذشت کردن از بدی های دیگران و استفاده از عقل به هنگام مواجهه با خطر است.